The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Para Kurcaci, Bilbo dan Gandalf telah berhasil melarikan diri dari Pegunungan Berkabut, dan Bilbo telah mendapatkan Cincin Utama. Mereka semua melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan emas mereka kembali dari Naga, Smaug.